QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 11 avril 2013) -
CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS
Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:NMX) (OTCQX:NMKEF) annonce qu'elle a clôturé son placement par Supplément de prospectus (le Placement) pour un total de 14 123 168 d'unités au prix de 0,30 $CDN l'unité pour une somme de 4 236 950 $CDN conformément au prospectus de base simplifié du 4 mars 2013. Chaque Unité consiste en une action ordinaire du capital social de Nemaska (une « Action ordinaire ») et un demi-bon de souscription d'Actions ordinaires. Chaque Bon de souscription entier confère à son porteur le droit de souscrire une Action ordinaire au prix de 0,40 $CDN à pour une période de 24 mois après la date de clôture du Placement.
« Nous allons utiliser le produit du Placement pour avancer le dossier de construction de l'usine de fabrication d'hydroxyde et de carbonate de lithium de Phase 1 (une « Usine de Phase 1 ») en commandant immédiatement les équipements à long délais de livraison, en continuant les travaux d'ingénierie en plus de couvrir les frais généraux et d'administration », de mentionner Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska. « En parallèle nous sommes toujours en discussion active avec d'autres intervenants pour compléter le financement nécessaire au budget de l'Usine de Phase 1. Ces intervenants incluent des investisseurs?êòpartenaires stratégiques, des institutions financières et de possibles partenaires en coparticipation pour l'Usine de Phase 1. »
« En plus des discussions avec Phostech Lithium Inc., et sa compagnie mère Clariant AG, nous avons initié de nombreuses discussions avec de nouveaux clients potentiels pour tester des échantillons d'hydroxyde de lithium en provenance de l'Usine de Phase 1 », a commenté Jean François Magnan, directeur technique de Nemaska. « Nous avons établi une campagne ciblée de démarches auprès des principaux utilisateurs, principalement en Asie, et nous pouvons y consacrer tous nos efforts maintenant que la construction de l'Usine de Phase 1 est lancée. Notre stratégie consiste à fournir des échantillons d'hydroxyde de lithium produit dans l'Usine de Phase 1 aux utilisateurs pour leur permettre de tester le produit et ainsi obtenir des commandes fermes avant la construction de l'usine commerciale. Je suis très heureux d'entreprendre ce programme de mise en marché et surtout positif à l'aube de discussions constructives avec de nouveaux clients. »
En contrepartie de leurs services dans le cadre du Placement, les Placeurs pour compte ont reçu une commission en espèces de 253 542 $ et 845 140 options de rémunération leur permettant de souscrire un maximum de 845 140 actions ordinaire du capital de la Société, à un prix de 0,30 $ par action ordinaire, pour une période de 24 mois de la date de clôture.
Les Titres n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi»), ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières d'un état américain et ne peuvent être offerts ou vendus, sauf conformément à des dispenses des exigences d'inscription de la Loi ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'État. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de Titres, non plus qu'il ne doit y avoir de vente de ces Titres dans une juridiction où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification des Titres aux termes des lois sur les valeurs mobilières ou d'une dispense de l'application de ces lois.
À propos de Nemaska
Nemaska Lithium Inc. entend devenir un producteur d'hydroxyde et de carbonate de lithium basé au Québec, grâce à ses méthodes exclusives de production d'hydroxyde et de carbonate de lithium pour lesquelles des demandes de brevet ont été déposées. En parallèle, Nemaska développe l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en volume qu'en teneur. Le concentré de spodumène qui sera produit à la mine Whabouchi ainsi qu'en provenance d'autres sources, sera envoyé à l'usine de transformation d'hydroxyde et de carbonate de lithium qu'elle entend construire à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. Cette usine transformera du concentré de spodumène en hydroxyde et en carbonate de lithium de haute pureté, destinés au marché en pleine croissance de la batterie au lithium. Le gisement Whabouchi, situé près de la communauté Crie de Nemaska, environ 280 km au nord de Chibougamau par la route du Nord, aura une durée de vie initiale de 18 ans.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient rendre les performances, les réalisations et les résultats réels obtenus par Nemaska matériellement différents des performances, des réalisations et des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs.
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